El egocéntrico y caprichoso emperador inca Cuzco vive en un lujoso palacio sin preocuparse por los aldeanos. Su envidiosa tutora Yzma trata de envenenarlo, pero su ingenuo guardaespaldas Kronk se confunde de poción y el emperador se convierte en llama. Abandonado, Cuzco es encontrado por el humilde y bondadoso campesino Pacha, que le ayudará a volver a ser hombre y a recuperar su trono con la promesa del emperador de no destruir el poblado en el que vive.
Épica historia de aventuras repleta de divertidos personajes como Kronk o su traviesa ardilla. La vida de Cuzco cambia poco a poco durante los peligros que corra junto al bonachón Pacha, que le dará una lección de humildad, generosidad y verdadera amistad. Pacha será leal a su palabra de llevarle a salvo a su palacio, a pesar de la traición del arrogante Cuzco.
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